Frieder, ein kleiner Junge, wohnt mit seinem meist schlecht gelaunten Onkel Poldi in einem Haus direkt am Waldrand. Eines Tages trifft Frieder auf einen geheimnisvollen Mann mit Namen Hassgram, der ihm ein sehr verlockendes Angebot macht: Er möchte Frieders Lachen gegen einen Zauberbesen eintauschen – einen echten Zauberbesen! Welcher Junge kann da schon „nein“ sagen. Und so machen die Zuschauer gemeinsam mit Frieder und der Traumfee La Lune eine aufregende Reise in Hassgrams düsteren Wald, erleben spannende Abenteuer und am Ende gibt es noch eine große Überraschung für Onkel Poldi!