Den armen Fröschlekönig Erdal Rex hat es böse erwischt. Durch das Abwasser einer nahegelegenen Fabrik ist sein Teich verschmutzt, er hat Bauchschmerzen und seine grüne Haut juckt fürchterlich! Mit List und Tücke wollen er, die Maus Smilla und der tollpatschige Rabe Friedhelm die Umweltverschmutzer fangen. Richtig gefährlich wird es dann auch noch für die drei Freunde, als der Fabrikbesitzer Lando Lotter auftaucht. Doch mit vereinten Kräften, ein bisschen Zauberei und mit Hilfe der Kinder kommt es zu einem guten Ende.